Calcul SRI

Moteur de calcul SRI conforme à la réglementation PRIIPs, mutualisable entre plusieurs partenaires assureurs et gammes de supports.

Paramétrage

Centralisez vos méthodologies SRI et SRRI facilement.

Génération

Valeurs et historiques produits automatiquement.

Distribution

Accès via API ou export pour vos outils internes.

Les méthodologies, hypothèses et options de rehaussement de risque sont documentées, tracées et intégrées automatiquement dans vos KID et vos outils de souscription.

Résultat : des indicateurs de risque cohérents d’un assureur à l’autre, moins de retraitements manuels et une chaîne documentaire sécurisée.

Suivi après‑vente au niveau client

Un suivi réglementaire centré sur chaque client, pas sur le produit.

Alertes Revue

Notifications sur changements et écarts de profil.

Comptes Rendus

Rapports standardisés prêts à intégrer les dossiers.

Vision Client

Vue globale multi-contrats et multi-assureurs.

Nos outils déplacent le suivi réglementaire du niveau des supports vers le niveau du client.

Profil, objectifs, niveau de risque global, préférences ESG et historique des recommandations sont consolidés pour faciliter les revues périodiques et la traçabilité des ajustements.

Vous documentez réellement la relation dans la durée, au lieu d’empiler des contrôles produit par produit.Écrivez votre texte ici ...

ESG quantifié

Préparez vos réseaux à SFDR II avec des données ESG fiables et vérifiables.

Gestion produits

Catégories Article 8/9 et nouvelles typologies anticipées.

Alignement réel

Concordance entre promesse, documentation et portefeuilles.

Vues consolidées

Synthèse ESG client, gamme et assureur pour plus de clarté.

La plateforme agrège les données ESG nécessaires (PAI, taxonomie, exclusions, scores) et calcule les indicateurs clés : pourcentages d’actifs alignés, niveaux d’exclusion, exposition à certains secteurs.

Ces données alimentent vos documents, vos classifications produits et vos outils de vente, pour réduire le risque de greenwashing et sécuriser vos engagements ESG.

Nos services

Diagnostic précis, industrialisation efficace, suivi continu adapté.

Diagnostic ciblé

Analyse détaillée de vos dispositifs existants.

Industrialisation

Mise en place de processus optimisés et fiables.

Suivi continu

Mise à jour selon évolutions réglementaires.

Chaque mission démarre par un diagnostic ciblé de vos dispositifs existants (documents, process, paramétrage d’outils, contrats d’assurance et d’intermédiation).

Nous transformons ce diagnostic en briques réutilisables : moteurs de calcul, modèles de documents, workflows, check‑lists, paramétrages outils.

Une fois en production, nous assurons la mise à jour continue en fonction de l’évolution des textes et doctrines, pour éviter la remise à plat permanente.